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如何通过crm客户管理系统做到客户精准筛选

摘要:办公的朋友们都很熟悉Excel,在表格中有筛选的功能,只能对数据进行简单的操作,当数据存在相互关联时,Excel便不再适用。但在企业实施SmartOffice CRM之后,在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢?

如何通过crm客户管理系统做到客户精准筛选-北京crm服务商

办公的朋友们都很熟悉Excel,在表格中有筛选的功能,只能对数据进行简单的操作,当数据存在相互关联时,Excel便不再适用。但在企业实施SmartOffice CRM之后,在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢?

       首先,将客户整理分类,通过分类条件进行筛选,每个客户都有自己特定的属性,如果想要更细致管理,可以利用系统自定义字段添加相应的字段,例如销售阶段进行划分,我们可以在新增销售机会模块,并设置相关字段,根据需求设定字段属性,文本、下拉框等。通过这些字段在后期工作是,销售员可以根据实际情况更新字段内容

    其次,SmartOffice CRM除了将客户进行分类管理,客户还可以创建客户视图,更直观了解客户数据,例如销售人员需要筛选出自己名下销售阶段为初期沟通的客户,根据需求点击创建视图,填写视图名称,选择需要展示的字段,编辑高级查询条件,完成以上步骤之后点击保存之后,页便会自动跳转到新建立好的视图界面。

    通过上述管理分析,我们可以根据不同客户指定不同销售计划,不同属性的客户指定不同的销售计划并应用于整个公司,让销售效率大大提高,SmartOffice CRM字段类型丰富多样,销售人员可以根据需求进行筛选管理,例如日期类型,数字类型等字段也都可以使用。SmartOffice CRM首页有六种模式仪表盘,用户可根据工作需要创建仪表盘置于首页,在进入系统就可以直观看到想要的数据,一目了然的看到需要优先处理的工作任务,提高工作效率。

    在SmartOffice CRM客户关系管理系统中,除了通过这些数据筛选以及数据管理可以形成数据报表,报表可以以Excel表格格式导出,直接导出想要的数据进行传阅分享。企业想要高效率管理公司就需要一个辅助神器SmartOffice CRM,全面的管理工具为企业带来更多的销售机会,挖掘更多客户价值,提高员工工作效率。

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